У звіті, складеному експертами британської компанії Transport Intelligence (TI), йдеться про те, що вартість європейського ринку вантажних автомобільних перевезень у 2023 році знизиться в реальному вираженні на 0,4%, а номінально на 4,1% (за незмінних цін і курсів) валют) до 448,658 млн. євро. Зниження реальних доходів споживачів, важкі фінансові умови та слабкий зовнішній попит мали серйозний вплив на європейський ринок автомобільних перевезень у 2023 році. За даними Всесвітнього економічного форуму та МВФ, європейський ВВП минулого року зріс лише на 0,7%. За цей час європейський ринок внутрішніх автомобільних вантажних перевезень досяг вартості 310,099 млн євро, що означає реальне зниження на 0,3%, а в номінальному вираженні зниження на 4%. Ринок міжнародних вантажних перевезень звузився ще сильніше - реальний спад склав 0,6%, досягнувши значення 138,559 млн євро. У номінальному вираженні річне зниження становило 4,4%.
За даними Євростату, імпорт товарів до ЄС у третьому кварталі минулого року знизився на 4,6% у порівнянні з другим кварталом, а експорт скоротився за цей час на 1,2%. Споживачі, які відчували (і досі відчувають) наслідки падіння купівельної спроможності, купували менше товарів, а компанії скорочували виробництво за умов падіння попиту. Це означає, що кількість вантажів, що перевозяться, скоротилася, що негативно позначилося на вартості ринку транспортних послуг.
За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), індекс виробництва та продажів промислових товарів, включаючи енергоносії, сиру нафту та сталь, у 27 країнах Євросоюзу минулого року поступово знижувався: зі 110 пунктів у першому кварталі до 108,7 пунктів у другому кварталі та до 107,6 у третьому. Уповільнення темпів виробництва є важливим чинником, що зумовило скорочення обсягів перевезень та високу вартість транспортних послуг. Роздрібна торгівля також продемонструвала тенденцію до зниження з третього кварталу 2022 року до другого кварталу 2023 року. Погіршення ситуації на європейському транспортному ринку помітно і за фінансовими результатами основних компаній цього сектора.
Витрати на робочу силу, розраховані для всіх 27 країн ЄС, зросли на 8,3% у другому кварталі 2023 року, порівняно з порівнянним періодом попереднього року. За даними CNR, обсерваторії французького ринку, за 9 місяців минулого року, порівняно з аналогічним періодом роком раніше, витрати на утримання автопарку збільшились на 4,5%, дорожні збори та податки на вантажні автомобілі – на 4,0%, фінансові та страхові. витрати – на 4,3%, загальні витрати – на 6,9%. Більше того, з 1 грудня у Німеччині відбулося збільшення плати за проїзд на дорогах, внаслідок чого компаніям доведеться платити приблизно 200 євро за тонну CO2. Це стосується вантажних автомобілів повною масою понад 7,5 тонни. У цій ситуації втішає лише те, що за 9 місяців минулого року середня ціна на пальне в ЄС знизилася на 18,2%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
Доступні транспортні потужності на європейському ринку збільшуються із травня 2022 року. Дані Transporeon показують, що це зростання зберігається вже 15 місяців поспіль. Це означає посилення конкуренції між перевізниками, що зумовлює зниження ставок фрахту. Крім того, в ЄС спостерігалося збільшення кількості новостворених вантажівок, але при цьому компанії постійно стикалися з нестачею кадрів. За даними Міжнародного союзу автомобільного транспорту (IRU), прогнозована нестача водіїв-дальнобійників у 2023 році була нижчою, ніж двома роками раніше, але 7% вакансій залишилися незаповненими. Очікується, що попит на водіїв знизиться у всіх обстежених країнах, окрім Нідерландів, де він залишиться на тому самому рівні. Основна причина – обмежений попит транспортних послуг.
Фахівці Transport Intelligence прогнозують, що європейський ринок вантажних автомобільних перевезень у 2024 році зросте в реальному вираженні на 1,7% (за незмінних цін і курсів валют), досягнувши значення 456,085 млн євро. На їхню думку, галузі вдасться подолати існуючі бар'єри та досягти рекордного зростання внутрішнього транспортного ринку в окремих країнах ЄС, а також міжнародних перевезень. Вони прогнозують, що внутрішній ринок вантажних перевезень досягне значення 313,474 млн. євро і збільшиться в реальному вираженні на 1,1%. Щодо міжнародного транспортного ринку, то прогнозується його зростання на 2,9% до 142,611 млн євро.
За даними Єврокомісії, ВВП країн ЄС цього року зросте на 1,3%, тому він все одно залишиться нижчим за потенціал цих економік. У прогнозах йдеться про те, що зростання ВВП єврозони буде дещо нижчим і складе 1,2% цього року і 1,6% у 2025 році.
Очікується, що експорт та імпорт зростуть майже у всіх країнах ЄС (у разі Німеччини очікується збільшення експорту на 3,5%, а імпорту на 3,4%). Підтримуючими чинниками стануть зниження інфляції, зростання реальних доходів домогосподарств та повернення приватного споживання до допандемічного рівня. Наслідки війни в Україні, як очікується, стануть менш відчутними. МВФ прогнозує поступове відновлення у всіх секторах європейської економіки цього року. Купівельна спроможність європейських споживачів збільшуватиметься в міру зниження інфляції та зростання заробітної плати. Однак ступінь поліпшення варіюватиметься від країни до країни. У разі країн з розвиненою економікою зростання може досягти 1,2%, а в країнах з економікою, що розвивається, – 2,9%.
Однак це не означає прориву – економічна ситуація в Європі ще якийсь час залишатиметься напруженою. Провідні дослідницькі інститути очікують на досить слабке економічне зростання у 2024 році. У деяких країнах, наприклад, у Німеччині, вони навіть прогнозують спад економіки. Це відбивається над ринком вантажних автомобільних перевезень. Доступні транспортні потужності постійно зростають і набагато більше, ніж під час пандемії. З іншого боку, виробничий сектор скорочується, а це означає, що потрібно кілька років, щоб повернутися до допандемічного рівня, і швидкого покращення не очікується.
Європейський центральний банк нещодавно вдесяте поспіль підняв відсоткову ставку до 4,5% у спробі боротися з інфляційним тиском. Найближчим часом можливе подальше зростання. Високі відсоткові ставки призведуть до скорочення витрат на товари повсякденного попиту, що, своєю чергою, вплине на європейський ринок вантажних автомобільних перевезень. З іншого боку, такі фактори, як зростання реальних доходів та купівельної спроможності, можуть стимулювати зростання приватного споживання, сприяючи тим самим збільшенню попиту на вантажні автомобільні перевезення у 2024 році. Тому очікується, що європейський автомобільний транспорт буде розширюватись, але повільними темпами.
Нові прогнози IRU вказують на те, що нестача водіїв у Європі знову посилюватиметься, внаслідок чого у 2024 році залишиться незаповненими до 11% вакансій. Прогноз ґрунтується на очікуваннях збільшення попиту на транспортні послуги, а також враховує старіння водіїв. Подальший ціновий тиск очікується через зростання заробітної плати через брак спеціалістів. Прогнозована нестача водіїв багато в чому залежатиме від економічної активності, при цьому наступного року, як і раніше, очікуються низькі темпи економічного зростання.
Прогнозується, що протягом року підвищення плати за проїзд на дорогах, нещодавно ініційоване в Німеччині, буде запроваджено здебільшого Центральною та Східною Європою. Очікується, що перевізники захочуть перекласти збільшені витрати на клієнтів за рахунок підвищення тарифів на перевезення.
За даними ОЕСР, Німеччина найбільше постраждає від уповільнення світової економіки, викликаного підвищенням відсоткових ставок та ослабленням торгівлі. Песимістичні прогнози передбачають, що найбільша економіка Європи, ймовірно, стане єдиною країною G20, за винятком Аргентини, яка цього року скоротиться внаслідок міжнародного спаду.
За прогнозами Transport Intelligence, весь ринок вантажних автомобільних перевезень у Європі зросте в середньому на 1,7% протягом наступних 5 років і досягне значення 490,853 млн євро до 2027 року. Грунтуючись на торгових прогнозах, експерти очікують, що ринок міжнародних вантажоперевезень зростатиме швидше, ніж внутрішні послуги протягом наступних 5 років, досягнувши до 2027 року вартості 155,528 мільйонів євро та щорічного зростання на 2,2%. Зростання внутрішнього ринку послуг буде дещо повільніше - в середньому на 1,5% протягом наступних 5 років - і досягне 335,325 млн. євро до 2027 року.
Прогнози на найближчі роки невизначені і залежатимуть від багатьох непередбачуваних факторів. На розвиток ринку істотно вплинуть тривалість та результат війни в Україні, реакція на інфляцію та зростання вартості транспортних компаній. Очікується, що у 2027 році у всіх основних країнах ЄС, включаючи Німеччину та Велику Британію, спостерігатиметься зростання ВВП та торгівлі. Темпи зростання будуть такими ж, як у 2023 році, при цьому найшвидше зростання спостерігатиметься у Центральній та Східній Європі, тоді як у країнах із розвиненою економікою Заходу спостерігатиметься помірне зростання. Фахівці прогнозують, що країни Центральної Європи досягнуть кращих результатів завдяки конкурентній перевагі, отриманій внаслідок застосування положень Пакету мобільності, що призведе до більшої частки на міжнародному транспортному ринку.
